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车市扫描(2025年12月29日-12月31日)

发布时间：2026-01-12

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来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会

1.本周车市概述

初步统计：12月1-31日，全国乘用车市场零售229.6万辆，同比去年同期下降13%，较上月增长3%，今年以来累计零售2,377.9万辆，同比增长4%；12月1-31日，全国乘用车厂商批发275.9万辆，同比去年同期下降10%，较上月下降8%，今年以来累计批发2,952.4万辆，同比去年同期增长9%。

初步统计：12月1-31日，全国乘用车新能源车市场零售138.7万辆，同比去年同期增长7%，较上月增长5%，今年以来累计零售1,285.9万辆，同比增长18%；12月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发155.4万辆，同比去年同期增长3%，较上月下降9%，今年以来累计批发1,531万辆，同比增长25%。

渗透率：12月1-31日，全国乘用车市场新能源零售渗透率60.4%，12月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发渗透率56.3%。

生产：12月第1-4周，全国纯燃料轻型车生产90.5万辆，同比去年同期下降29%，较上月下降16%；12月第1-4周，混合动力与插混总体生产52.5万辆，同比去年同期下降26%，较上月下降21%。

2.2025年12月全国乘用车市场零售销量走势

12月第一周全国乘用车市场日均零售4.2万辆，同比去年12月同期下降32%，较上月同期下降8%。

12月第二周全国乘用车市场日均零售6.7万辆，同比去年12月同期下降17%，较上月同期增长9%。

12月第三周全国乘用车市场日均零售7.7万辆，同比去年12月同期下降11%，较上月同期增长9%。

12月第四周全国乘用车市场日均零售9.0万辆，同比去年12月同期下降12%，较上月同期下降15%。

12月第五周全国乘用车市场日均零售12.3万辆，同比去年12月同期增长17%，较上月同期增长2%。

由于统计节点不同带来最后一周的增速波动大。组合看：12月第四至五周合计零售同比去年同期下降3%，较上月同期增长1%。

初步统计：12月1-31日，全国乘用车市场零售229.6万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期增长3%；今年以来累计零售2377.9万辆，同比增长4%。

2025年12月开局车市零售走势不强，由于去年12月各地置换更新政策再加码，市场持续火爆拉升，今年零售增速偏低，这是基本符合预期的。以旧换新政策刺激的是换购需求，并非刚性购买需求，消费群体的政策敏感度极高，需求波动较大。受政策收缩的影响，11月车市零售环比下降，12月初的零售环比11月也是增长偏弱的。

国家宏观经济持续向好，消费信心相对稳定，但由于部分地区的以旧换新和报废更新补贴政策大幅收紧，11月零售出现环比负增长，而且燃油车零售下降达到22%，因此近期经销商的观望心态也较强。随着反内卷的效果良好，市场促销力度保持温和，因此月初的零售进度并不快。

受今年新能源车车购税免税到期，明年买车多5个点车购税的政策影响，消费者年末购车紧迫感仍会很强。为应对交付周期延长导致的消费者购车成本上升，车企纷纷推出购置税补贴方案，这种兜底式方案只是今年年末的暂时行为，未来不可持续。不少用户在观望2026年以旧换新政策，因此，尽管今年12月是“0”购置税最后窗口期，支撑一定翘尾但有限。

12月30日《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》发布，新能源卡车和公交车强补贴力度超预期，乘用车补贴改为按比例的力度缩水较大，但可持续性更强。由于今年12月超预期的调整，2026年1月的“十五五”开门红是可以期待的。

3.2025年12月全国乘用车厂商批发销量走势

12月第一周全国乘用车厂商日均批发4.3万辆，同比去年12月同期下降40%，较上月同期下降18%。

12月第二周全国乘用车厂商日均批发6.2万辆，同比去年12月同期下降22%，较上月同期下降13%。

12月第三周全国乘用车厂商日均批发8.1万辆，同比去年12月同期下降9%，较上月同期下降11%。

12月第四周全国乘用车厂商日均批发11.8万辆，同比去年12月同期下降14%，较上月同期下降26%。

12月第五周全国乘用车厂商日均批发21.0万辆，同比去年12月同期增长45%，较上月同期增长12%。

由于统计节点不同带来最后一周的增速波动大。组合看：12月第四至五周合计批发同比去年同期增长5%，较上月同期下降3%。

初步统计：12月1-31日，全国乘用车厂商批发275.9万辆，同比去年同期下降10%，较上月下降8%；今年以来累计批发2,952.4万辆，同比增长9%。

2025年12月共有23个工作日，较去年同期多一天，较11月20个工作日多3天，12月生产销售时间相对充裕。12月第一周厂商批发销量相对缓慢，主要是11月零售偏弱，目零售回暖慢于预期，连续两个月的渠道库存增长较快，经销商在月初极其谨慎的进车。而2024年12月的市场热情超强，连续的去库存导致经销商去年年末库存较低，经销商进货更加主动积极，推动第一周批发暴增。今年12月相对2023年12月的表现也是稍低的，而总体增速好于2024年，因此今年12月稳健，期待明年的开门红。

国内稳健、出口强，三季度以来中国汽车出口局面向好，部分海外市场增长良好。自主新能源的海外市场表现亮眼，燃油车的俄罗斯去库存压力减少，推动汽车出口全方位持续提升。随着中国插混和普混等车型的出口力度加大，海外市场的自主品牌对国际品牌的冲击会逐步明显，按照近20年中国耐用消费品出口强势增长的经验，中国汽车出口持续暴增是没问题的。

4.2025年全国汽车市场召回129批次375万辆

汽车产品召回是按照法定的要求和程序，由缺陷汽车产品制造商进行的消除其产品缺陷的过程。随着国内车企觉悟的提升和汽车产品复杂度提升，这几年召回事件日益增多。召回成为一种成熟的解决汽车产品缺陷的机制，为保障社会公众人身、财产安全和各国汽车行业的健康发展做出了巨大贡献。

2023年累计召回181批次728万辆，2024年累计召回160批次879万辆， 2025年1-12月累计召回129批次375万辆，累计召回数量同比下降57%。2025年3月召回很少，9月召回较多，召回的压力减小。目前召回的375万辆车辆中，召回主要是乘用车产品较多，卡车和客车数量很少，商用车和摩托仅1千辆，占万分之三，今年挂车企业有一些召回，也是难得的召回态度。目前外资企业召回次数较多，自主召回次数逐步提升。新能源车的召回数量逐步增大，电池与软件的召回日益规范。传统车召回没有出现新的趋势性事件，消费政策环境对促消费是很支持的。

5.2026年新能源车产品目录变化分析

2025年末发改委公布了2026年汽车以旧换新的补贴政策，而工信部公布了《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》第25批和26批，这是对2026年汽车市场发展的重大利好。2026年汽车以旧换新从定额改 “比例+上限”分档，意义重大。短期稳大宗消费、释放换购潜力，助力稳增长；长期推动绿色低碳与产业升级，加速淘汰老旧高排放车，强化新能源与高效燃油车导向，提升财政资金效率。全国统一规则压缩套利，叠加超长期特别国债保障兑付，形成政策引导与市场驱动的良性循环，同时倒逼车企向智能化、高附加值转型，为高质量发展注入动能。由于商用车的政策基本不退坡，乘用车置换更新补贴单车均值退坡约30%，报废更新补贴单车均值退坡约20%，而且2026年商用车免税目录的传承比例高，因此2026年的商用车表现会更突出。从第25批《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》看，乘用车的技术提升快，产品升级明显，以旧换新政策下，新购车型需纳入新能源汽车免征车辆购置税目录方可享受补贴。从2024-2025年免税目录车型进入2026年目录的情况来看，呈现显著差异化特征：乘用车未延续进入新目录的车型2203款占比达43%较高，卡车老产品未进入目录的302款占比8%，客车老产品未进入新目录的923款占比21%，专用车未进入新目录的1140款占9%，这一变化反而为新能源乘用车行业带来积极影响——倒逼企业加速新品研发与迭代，为高质量发展奠定基础。因此2026年的新能源乘用车将实现高质量发展。由于2026年的补贴政策发布早，体系性推进快，政策年初就能落地，因此预计2026年1月的乘用车市场将呈现开门红的良好走势。

6.2025年1-11月中国占世界新能源车份额68%

2025年1-11月份世界汽车销量达到8,766万辆，新能源汽车达到2,033万辆，广义新能源车销售比例达到世界汽车销量占比为30%，比2024年全年增长3.7个百分点。2025年1-11月的新能源车份额达到23.2%，其中纯电动车的占比达到15.3%，插电混动达到7.9%的汽车比例，新能源表现优秀。

今年1-11月美国新能源销量141万辆增速6%，相对近几年增速较好。由于高关税和新能源补贴取消的涨价因素，美国新能源车11月销量7.8万辆同比下降41%，环比下降10%。欧洲新能源乘用车今年1-11月销量332万辆，较去年同期增量76万辆，增长30%。初步统计欧洲新能源乘用车11月33.8万辆，同比增长28%。

2025年中国新能源乘用车世界份额68.4%，其中11月中国新能源乘用车世界份额达到73.7%的高份额。2025年1-11月份的世界新能源的增减量贡献度中，中国占了68%，德国占了增量的5%，印度占了4%。

2025年1-11月中国在世界纯电动车市场份额64.3%，较2024年份额微增1个点。 2025年1-11月中国在世界插电混动份额达到76.4%的超高水平，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。

2025年11月自主新能源乘用车海外市场销量份额20%，环比提升1.3个百分点。由于自主新能源出口表现较好，而美国变化大，因此自主新能源乘用车海外市场销量份额从2024年的9.9%，今年1-11月上升到15.4%提升较大。

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